普洛斯首次公開募股受國內(nèi)外眾多投資者青睞
發(fā)布時間：2010-10-15
新加坡，2010年10月15日 - 中國和日本現(xiàn)代物流設施市場的領先者 - 普洛斯公司（“GLP”或“公司”），今天宣布其首次公開發(fā)行股票（“IPO”或“發(fā)行”）引起了機構和散戶投資者的強烈興趣。
由于本次發(fā)行的發(fā)行股份總數(shù)達1,173,244,000股、配售獲得約130.2億股發(fā)行股份的認購意向，以及公開發(fā)行收到約11.33億發(fā)行股份的有效申請，本次發(fā)行獲得約12倍超額認購。
國際配售部分的1,070,869,000 股發(fā)行股份也吸引了機構投資者的濃厚興趣。由于分配至配售的發(fā)行股份達1,070,869,000股，配售獲得的約130.2億股發(fā)行股份認購意向，代表約12倍分配至配售的發(fā)行股份。
截至申購單于2010年10月14日上午10時關閉時，此次公開發(fā)行供認購的每股1.96新元的102,375,000股新元發(fā)行股份，共收到88,393份有效申請。 以上申請人總共申請約11.33 億發(fā)行股份，所收到的申請款項合計約22.21億新元。 因此，本次公開發(fā)行的認購率為11倍。
GLP IPO在新加坡交易所（“新交所”）主板上市的1,173,244,000股發(fā)行股份，包括國際配售的每股價格1.96新元的1,070,869,000股發(fā)行股份（包括日本非上市的102,375,000股發(fā)行股份之公開發(fā)行）和新加坡公開發(fā)行的每股價格1.96新元的102,375,000股發(fā)行股份。
普洛斯董事會副主席，執(zhí)行委員會主席司馬景瀚（Jeffrey Schwartz）說：“我很高興看到本次發(fā)行獲得了機構及散戶投資者的強烈反響。 我們基石投資者和機構投資者的質量是對普洛斯商業(yè)模式和投資價值的認可。獲得機構投資者和散戶投資者的大力支持值得歡欣鼓舞，進一步驗證了其對公司的信心以及物流業(yè)在 亞洲最大經(jīng)濟體的吸引力。”
普洛斯首席執(zhí)行官梅志明表示： “普洛斯的上市，標志著公司翻開了令人振奮的新篇章。通過IPO募集資金，我們將專注于執(zhí)行擴張和增長戰(zhàn)略，以加強我們在亞洲兩個最大經(jīng)濟體中國和日本的現(xiàn)代物流設施市場的領先地位。 我們還將發(fā)掘利用亞洲龐大市場商機的機會。”
此外，普洛斯吸引的10個基石投資者，已承諾以發(fā)行價格認購總共588,976,000股股份（與發(fā)行合稱“全球發(fā)行”）。 這些基石投資者包括博時基金管理有限公司，系中華人民共和國全國社會保障基金理事會部分股票組合的全權管理人；ING Clarion Real Estate Securities, LLC，一家在美國注冊的投資管理公司，專門從事股權房地產(chǎn)證券的管理；利安資金管理公司，東南亞最大的資產(chǎn)管理公司；世邦魏理仕國際房地產(chǎn)證券有限責任公司，代表全球機構投資者管理全球房地產(chǎn)證券；Alibaba Group Treasury Limited；周大福代理人有限公司；Lim Eng Hock（又稱Peter Lim） 全資擁有的Jovina Investments Limited；南豐集團的兩個成員公司；以及Owl Creek Asset Management L.P.
剔除234,648,000股股份的超額配售（“超額配股權”），GLP的全球發(fā)行籌集所得款項總額約為35億新元。 假設充分行使超額配股權，全球發(fā)行籌集所得款項總額預計為39億新元。
IPO后，已發(fā)行股份總數(shù)為4,506,689,664股。按照1.96新元的發(fā)行價格，GLP市值約88億新元，成為新交所上市的最大30家公司之一。
花旗集團全球市場（新加坡）私人有限公司（“花旗”）和摩根大通擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席發(fā)行管理人。聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席承銷商包括花旗集團、摩根大通、中國國際金融香港證券有限公司、中國國際金融（新加坡）私人有限公司、星展銀行有限公司，以及瑞銀新加坡分部。野村證券（新加坡）私人有限公司是牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席承銷商，野村證券則擔任GLP在日本非上市公開發(fā)行協(xié)調(diào)人。
“準備就緒”的交易預計將于2010年10月18日（星期一）上午9:00開始，但應當經(jīng)過新交所確信“準備就緒”的股票交易的所有必要啟動條件均已實現(xiàn)。
